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Nuestras mejores estrategias de inversión en oro

Oro. Desde la antigua Grecia hasta la fiebre del oro de California en el siglo XIX, e incluso hoy, cuando famosas actrices y músicos se presentan en la gala del MET con toneladas de oro en las muñecas, el cuello y las orejas, este metal precioso ha fascinado a la gente desde su descubrimiento.

Sin embargo, como ya sabrás, el oro no es solo un simple metal con el que se fabrican joyas o herramientas, también es un excelente activo para diversificar tu cartera de inversiones.

Averigüemos cuáles son las mejores estrategias de inversión en oro y dónde encaja este brillante producto básico en su cartera.

Leer: ¿Por qué y cómo comprar oro?

Resumen :

  • El oro no es solo un metal precioso utilizado para fabricar joyas y herramientas. También es un activo muy popular en el entorno de inversión.
  • El oro se puede negociar (como cualquier otro producto básico) en el mercado de futuros (futures market) y en la bolsa de valores (como ETF o acciones de empresas mineras).
  • El oro se puede negociar en el mercado de divisas (mercado de divisas) frente a otras monedas.
  • El oro se puede utilizar para proteger su propio dinero contra la inflación.
  • No es una buena idea mantener el 100% de sus activos en oro.

Invertir en oro: Estrategias básicas

Invertir en oro: estrategias básicas

Como puedes imaginar, la gran mayoría de la producción anual de oro se destina directamente a la fabricación de productos de metales preciosos (joyería, relojes, electrónica, etc.). Que una pequeña fracción de la producción mundial se destina a las reservas monetarias gubernamentales oa los bolsillos (no literalmente, por supuesto) de los inversores privados.

Leer: Las 6 mejores formas de invertir en oro – Guía 2022

Comprar oro fisico

Este es el método más fácil e instintivo. Comprar oro físico es fácil (gracias a servicios en línea como PlataOro Toro). Sin embargo, esta es la estrategia para ganar oro menos efectiva. De hecho, cuando compra oro físico, solo obtendrá ganancias (o pérdidas) en el momento de la venta, y dado que el oro no es un activo muy volátil, llevará mucho tiempo. Además, tendrá que hacerse cargo de los costos de almacenar, mover y vender todo el tiempo que posea oro físico.

Restaurar : Poseer oro físico es la estrategia a largo plazo menos óptima para los inversores. Sin embargo, este es el más transparente y seguro considerando que tiene oro físico (no un contrato de futuros).

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Oro en la bolsa de valores

Este es nuestro método favorito (así como el favorito de algunos grandes inversores como Warren Buffet).

Hay dos formas principales de invertir en oro:

  1. Fondos de negociación de oro (ETF) : Los fondos comerciales de oro son fondos que se pueden comprar en un intercambio que rastrea el precio del oro. Un ejemplo notable de un ETF de oro es: Oro SPDR.
  2. Acciones de empresas mineras : Empresas especializadas en la extracción de metales preciosos, incluyendo barrick oro son un gran complemento para su cartera de inversiones (debido a la alta disponibilidad y fácil liquidación).

Reanudar: Los ETF de oro y las acciones mineras de metales preciosos son una excelente manera de mostrar su cartera de oro y diversificar sus activos.

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Oro en los mercados de derivados

El metal precioso también puede negociarse en los mercados de derivados.

Echemos un vistazo a las 3 opciones de negociación de oro más populares en los mercados de derivados:

  • Transacción a plazo OTC (Delantero): Este tipo de contrato permite al inversor comprar oro a un precio predeterminado en el contrato. Es un contrato que se puede vender a otros inversores al igual que una acción común que cotiza en la bolsa de valores. Si vende el contrato a un precio más alto que cuando lo compró, obtiene una ganancia sin poseer oro.
  • Contrato anticipado (contratos de futuros): Los futuros se negocian en el mercado de futuros (el futuro). Los términos del tipo de contrato son determinados por el mercado y no pueden ser cambiados por el inversionista.
  • Opciones de conexión (opciones de conexión): Las opciones de compra dan al inversor yo una opcion (y no una obligación) de comprar oro a un precio y tiempo predeterminados. Si el inversionista no quiere llamar más, tiene la opción de pagar la prima (contribución inicial) del contrato y así salir con una pequeña pérdida (en este caso solo se pierde la prima).

¿Cómo funcionan las opciones de conexión?

Ejemplo de opciones de conexión: Marie cree que el precio de las acciones de XYZ se duplicará dentro de un año, pero no está 100% segura. Por lo tanto, compra una opción de compra de 100 acciones XYZ, que se ejercerá dentro de un año. Un año después, el precio de las acciones de XYZ finalmente cayó. Para no perder demasiado dinero, Marie decide no usar la opción de compra y simplemente pagar la prima (depósito inicial) para deshacerse de ella. Por el contrario, si el precio se hubiera duplicado, Marie habría ejercido la opción de compra y habría duplicado su inversión.

Reanudar: Los derivados son una buena manera de mostrar su cartera de inversiones en oro sin tener que poseerla. Sin embargo, este tipo de productos financieros pueden resultar complicados para los principiantes.

Invertir en oro a través del mercado de divisas (FOREX)

Invertir en oro a través del mercado de divisas (FOREX)

El mercado de divisas es el mercado donde se negocian las divisas. Las monedas son importantes para la mayoría de las personas en todo el mundo, ya sea que lo sepan o no, ya que deben cambiarse para comerciar y hacer negocios en el extranjero. Este mercado está abierto las 24 horas del día y no está centralizado.

Los precios de las divisas están influenciados por eventos políticos, económicos y noticiosos.

El oro generalmente se negocia frente al dólar estadounidense, ya que la moneda y los activos están correlacionados negativamente, por debajo de XAU/USD.

¿Cuál es el precio de XAU/USD?

¿Cuáles son las ventajas de invertir en oro a través de FOREX?

  • No necesitas oro físico.
  • Su inversión se liquida fácilmente.
  • Inversión mínima requerida.

Reanudar: El mercado de divisas es muy complejo. Es muy difícil para los principiantes usarlo.

Inflación

Dada la correlación inversa entre el oro y el dólar (a medida que sube el dólar estadounidense, el oro cae), puede operar con oro y dólares en tiempos de alta inflación en los Estados Unidos para aprovechar esto.

Saber : Hay toneladas de otras correlaciones similares entre las monedas y el oro. Por ejemplo, el franco suizo está correlacionado con el oro. Entonces, otra estrategia inflacionaria en los Estados Unidos sería jugar con el franco suizo.

¿Es una buena idea mantener toda su billetera en oro?

No. Esta no es una buena idea. Mantener todo su dinero en sus activos siempre es una mala idea por parte de la gestión de riesgos. Cuanto más diversifica su cartera, más limita su riesgo.

Solicitud

El oro es un excelente activo para diversificar su cartera de inversiones. Sin embargo, antes de invertir, es importante definir su estrategia de inversión y gestión de riesgos.

Sobre todo, recuerde que el hecho de que el oro brille, o porque todo el mundo lo lleve puesto y todo el mundo hable de él, no significa que el precio del oro vaya a subir en el futuro.

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